今日观点!皓元医药Q3利润翻倍增长 前端放量叠加后端高毛利订单交付

(资料图)

CFi.CN讯：数据显示，皓元医药2026年前三季度营收26.46亿元、归母净利润3.09亿元，分别同比增长28.5%和30.5%；单看第三季度，利润同比大增62.1%，显著快于收入增速33.4%。毛利率升至50.81%，费用率下降，财务费用虽因汇兑损失上升，但未影响盈利质量。

近期机构研报指出，Q3业绩提速核心来自两方面：一是前端生命科学试剂持续放量，前三季度收入超19亿元、增超30%，工具化合物与分子砌块均高增长；二是后端原料药及制剂新签高毛利大订单集中交付，单季后端收入增53%，在手订单达10.9亿元、较24年末翻倍。

研报认为，FDA零缺陷认证落地强化海外拓展能力，叠加前后端协同效应增强，驱动盈利预测大幅上调——26至28年净利润预测分别调高至3.9亿、5.6亿、7.7亿元，三年复合增速超45%。订单饱满 认证突破 结构优化，构成持续向上动能。

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