债市收盘 | 通胀数据低迷影响有限，10年国债利率窄幅震荡

今日，10年期国债活跃券收益率平收于%，通胀数据低于预期并未对债市造成太多影响。资金利率小幅上行，7天加权平均回购利率上涨30BP。

7月10日，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨%，10年期主力合约涨%，5年期主力合约收平，2年期主力合约跌%。

(资料图片仅供参考)

银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230012收益率持平报%，5年期国债活跃券230008收益率上行报%，10年期国开活跃券230205下行报%。

一级发行情况如下：

交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一，“18远洋01”涨超32%，“21远洋01”涨超21%，“19远洋01”和“21远洋02”涨超17%，“15远洋05”涨超15%，“15远洋03”涨近14%，“19远洋02”涨超13%，“21旭辉03”涨超4%；“20宝龙04”跌超26%，“21碧地01”跌超12%，“21合景01”跌超8%，“21碧地02”跌超6%，“16金地02”跌超5%。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：20远资01、16泰丰债、20宝龙04、19石榴01、20泛海02。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：H9融投02、19融侨01、21正荣01、H9融投08、20融侨01。具体如下：

宏观数据方面，中国6月CPI同比持平，预期涨%，前值涨%；中国6月PPI同比降%，预期降5%，前值降%；环比下降%。中信固收称，今年来我国通胀读数持续回踩，引起了市场担忧。在多因素标准定义下，通缩意味着货币供应下降、物价持续走低和经济衰退，因而我国并不符合其特征。参考欧美和日本上世纪通缩阶段案例，过度宽松货币政策往往会引起流动性陷阱而无法促进有效需求回升。我国弱通胀环境更多源于部分商品价格走低而供需修复节奏分化，适度的宽货币与宽财政协同发力可能是缓解低通胀压力的方向之一。

（数据来源：Choice，财联社整理）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率%。Wind数据显示，当日50亿元逆回购到期，因此单日净回笼30亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行5bp报%，7天期下行报%，14天期下行报%，1个月期下行报%。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报%，涨个基点；FR007报%，跌个基点；FR014报%，跌个基点。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报%，涨个基点；FDR007报%，跌个基点；FDR014报%，跌个基点。

一级存单方面，今日3M期国股在%位置需求较好，1Y期国股报在%的位置。二级存单方面，9M国股成交在%附近，1Y国股成交在%的位置。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）

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